중소벤처기업부(장관 오영주)는 2023년 국내 벤처투자 및 펀드결성 동향을 20일 발표했다.

`20~`23년 달러 기준 주요국 벤처투자 현황

해당 동향은 2023년 4월에 관계부처 합동으로 마련했던 `혁신 벤처·스타트업 자금지원 및 경쟁력 강화 방안｣에 따라 벤처투자회사 등과 신기술사업금융업자(신기술금융사) 등의 실적을 모두 포함한다.

2023년 국내 벤처투자 시장의 주요 동향 및 시사점은 다음과 같다.

첫 번째, 글로벌 시장 대비 회복세가 뚜렷하게 나타났다. 달러 환산시 2023년 국내 벤처투자 규모는 코로나19 이전(2020년)보다 22% 증가했지만, 미국(1% 감소) · 유럽(4% 증가) 등은 2020년과 비슷한 수준으로 나타났다.

각국 벤처투자는 유동성 확대 등으로 이례적으로 급증했던 2021~2022년 대비로는 줄었으나, 한국 시장의 경우 상대적으로 양호했다.

두 번째, 국내 벤처투자 규모(10.9조원)는 2021~2022년 제외시 역대 최고 수준으로, 2008년(1.2조원) 이후 연평균 16% 늘면서 중장기 성장 추세를 유지하고 있다. 연간 투자액은 10.9조원으로 코로나19 이전 최고치(2020년, 8.1조원)보다 35% 증가했으며, 2022년(12.5조원) 대비로도 감소폭(12%)이 제한적이었다.

2023년 연중으로도 회복세가 지속되었다. 최근 4개 분기 연속으로 투자액이 늘었을뿐 아니라(1.8조원 → 2.7 → 3.2 → 3.3), 2023년 하반기(6.4조원)의 경우 2022년 하반기(4.8조원) 대비 33% 증가하는 등 양호한 흐름이다. 벤처투자회사 등(신기술금융사 등 제외)의 월별 투자액도 1월 이후 상승세로 전환되었다.

세 번째, 비대면 · 바이오 등 2021~2022년 당시 선호도가 높았던 코로나19 관련 업종 대신 AI 반도체 · 로봇 등 딥테크 분야가 주요 투자대상으로 부상했다. ‘ICT제조’ · ‘전기·기계·장비’ 등 2개 업종 투자액은 전년 대비 63% · 40% 증가한 반면 ‘ICT서비스’ · ‘유통·서비스’ 투자액은 36% · 43% 감소했다.

2023년 국내 벤처펀드 결성 관련 주요 동향 및 시사점은 다음과 같다.

첫 번째, 주요국 대비 견조한 흐름을 이어가고 있다. 달러 환산시 2023년 국내 펀드결성 규모는 코로나19 이전(2020년)보다 16% 늘었다. 반면, 미국(28% 감소) · 유럽(44% 감소) 등은 크게 감소했다.

두 번째, 국내 벤처펀드 결성 규모는 2021~2022년 제외시 역대 최고 수준이다. 연간 펀드결성액은 12.8조원으로 코로나19 이전 최고치(2020년, 10.0조원)보다 28% 증가했다. 비록 2022년(17.7조원) 대비로는 28% 줄었으나, 2008년(1.1조원) 이후 연평균 18% 늘면서 중장기 성장 추세를 유지하고 있다.

2023년 연중으로도 지속적인 회복세를 보였다. 2분기 실적(3조원)이 1분기(1.7조원) 대비 82% 증가하는 등 최근 4개 분기 연속으로 펀드결성액이 늘어났다(1.7조원 → 3.0 → 3.8 → 4.2).

정부는 국내 벤처투자 시장이 2024년 이후 한단계 더 도약할 수 있도록 벤처펀드 자금모집 등을 총력 지원할 계획이다.

벤처투자 시장의 중장기 성장을 견조하게 뒷받침할 수 있도록 벤처펀드에 대한 정책금융 마중물 신속투입, 민 · 관 공동펀드 조성, 신규 출자재원 발굴 등 다각도로 투자재원을 확충한다.

첫 번째, 2024년 중소벤처기업부 모태펀드 출자예산(9,100억원)의 전액을 1분기 내에 출자하는 등 정책금융 마중물을 신속히 투입한다.

두 번째, 민 · 관이 함께 조성하는 ‘스타트업코리아펀드’도 민간 출자자 의견수렴 및 구체적인 출자협의를 조속하게 진행하는 등 속도감 있게 추진한다.

세 번째, 우리 벤처캐피탈이 해외 출자자를 유치하는 데 필요한 투자경력(Track Record)을 쌓을 수 있도록 모태펀드의 ‘글로벌펀드 출자사업’에서 외국 벤처캐피탈과 공동으로 운용하는 자펀드의 비중을 확대한다.

오영주 장관은 “2023년 국내 벤처투자 시장은 해외 주요국 대비 우수한 회복 역량을 보여주었다”며, “업계에서도 2024년 투자 계획을 전년 대비 늘리는 등 향후 시장상황이 더욱 나아질 것이라는 현장의견이 상당한 만큼, 좋은 분위기를 이어갈 수 있도록 적절한 정책수단을 총동원할 계획”이라고 밝혔다.